A Chuva (letra: Borges - música e arranjo: Rocha) Voz: Mikeias A Chuva (letra: Borges - música e arranjo: Rocha) Voz: Mikeias - piano elétrico, piano e trompete: Márcio A Chuva (letra: Borges - música e arranjo: Rocha) piano elétrico e trompete: Márcio (instrumental) A Chuva (letra: Borges - música: Rocha) Voz: Mikeias - piano elétrico, piano e trompete: Márcio A Chuva (letra: Borges - música: Rocha) piano elétrico, piano e trompete: Márcio (instrumental) A Incerteza e a busca por conhecimento (letra: Wolinsk Maruco - música e arranjo: Rocha) (instrumental) A Lavadeira (letra: Elisa Alderani - música e arranjo: Rocha) Voz: Mikeias - piano e sax: Márcio A Lua (letra: Aldemir Vitali - música e arranjo: Rocha) (instrumental) A Lua (letra: Aldemir Vitali - música e arranjo: Rocha) Voz: Mikeias - piano, sax e cuíca: Márcio A Lua (letra: Aldemir Vitali - música e arranjo: Rocha: Voz: Mikeias A Lua (letra: Aldemir Vitali - música: Rocha) piano, sax e cuíca: Márcio (instrumental) A Lua (letra; Aldemir Vitali - música e arranjo: Rocha) piano, sax e cuíca: Márcio (instrumental)( A Origem, o presente e o futuro (letra: Wolinsk Maruco - música e arranjo: Rocha) (instrumental) A Valsa (letra: Casimiro de Abreu - música e arranjo: Rocha) Voz: Mikeias - piano, violino, oboé e cello: Márcio A Valsa (letra: Casimiro de Abreu - música: Rocha) Voz: Mikeias - piano, cello violino e aboé: Márcio A chuva (letra: Jorge Luís Borges - música e arranjo: Rocha) (instrumental)