Antes do Nome (letra Adélia Franco - arranjo: Rocha) Voz: Mikeias As duas faces (letra: J. G. de Araújo Jorge - arranjo: Rocha) (instrumental) Canção de Outono (letra: Cecília Meireles - arranjo: Rocha) Voz: Mikeias Canção de Outono (letra: Cecília Meireles - música: Rocha) Voz: Mikeias - arranjos: Márcio e Gabriel Canção de Outono (letra: Cecília Meireles - música: Rocha) Voz: Mikeias - arranjos: Márcio e Gabriel Cenário (letra: Cecília Meireles - música e arranjo: Rocha) (instrumental) Cenário (letra: Cecília Meireles - música e arranjo: Rocha) Voz: Mikeias Cenário (letra: Cecília Meireles - música e arranjo: Rocha) Voz: Mikeias - piano e sax: Márcio Cenário (letra: Cecília Meireles - música e arranjo: Rocha) piano e sax: Márcio (instrumental) Cenário (letra: Cecília Meireles - música: Rocha) 2 pianos e sax: Márcio (instrumental) Cenário (letra: Cecília Meireles - música: Rocha) Voz: Mikeias - 2 pianos e sax: Márcio Hoje estou triste (letra: J. G. de Araújo Jorge - arranjo: Rocha) Voz: Mikeias O verbo amar (letra: J. G. de Araújo Jorge - arranjo: Rocha) Voz: Mikeias piano e sax: Marcio Versos Íntimos (letra Augusto dos Anjos - música: Rocha) Voz: Mikeias - 2 pianos e sax: Márcio Versos Íntimos (letra: Augusto dos Anjos - música e arranjo: Rocha) Voz: Mikeias Versos Íntimos (letra: Augusto dos Anjos - música e arranjo: Rocha) Voz: Mikeias - piano e sax: Márcio