O Circo (letra: Arly Manfrinatti - música: Rocha) arranjo: Luciano - piano: Gabriel (instrumental) O verbo amar (letra: J. G. de Araújo Jorge - arranjo: Rocha) Voz: Mikeias piano e sax: Marcio Paisagem (letra: Esther Proença Soares - música e arranjo: Rocha) (instrumental) Paisagem (letra: Esther Proença Soares - música e arranjo: Rocha) Voz: Mikeias Para FERNANDA - CECÍLIA - FELIPE (letra: Arly Manfrinatti - música e arranjo: Rocha) (instrumental) Para Fernanda - Cecília - Felipe (letra: Arly - música e arranjo: Rocha) Voz: Mikeias - piano, strings e violão: Gabriel Para Fernanda - Cecília - Felipe (letra: Arly - música e arranjo: Rocha) piano, strings e violão: Gabriel (instrumental) Para Fernanda- Cecília - Felipe (letra: Arly - música e arranjo: Rocha) Voz: Mikeias Poesia para o Pai (letra: Bráulio Bessa - música e arranjo: Rocha) (instrumental) Poesia para o Pai (letra: Bráulio Bessa - música e arranjo: Rocha) Voz: Mikeias Poesia para o Pai (letra: Bráulio Bessa - música e arranjo: Rocha) Voz: Mikeias - piano e sax: Márcio Poesia para o Pai (letra: Bráulio Bessa - música e arranjo: Rocha) piano e sax: Márcio (instrumental) Poesia para o Pai (letra: Bráulio Bessa - música: Rocha) 2 pianos e sax: Márcio (instrumental) Poesia para o Pai (letra: Bráulio Bessa - música: Rocha) Voz: Mikeias - 2 pianos e sax: Márcio Primeiro Amor (letra: Odilon Marques Rocha - música e arranjo) Rocha) Voz: Mikeias Primeiro Amor (letra: Odilon Marques Rocha - música e arranjo: Rocha) Voz: Mikeias - piano e sax: Márcio