Afagos (letra, música e arranjo: Rocha) interpretação e violão: Mikeias Carvalho Ao amor antigo (letra: Carlos Drummond de Andrade - música e arranjo: Rocha) interpretação e violão: Mikeias Chão Preto (letra: Odilon Rocha - música e arranjo: Rocha) interpretação: Mikeias Carvalho Eu sou aquela mulher (Poema: Cora Coralina - música e arranjo: Rocha) interpretação: Mikeias Carvalho Felicidade (Letra: Frases diversas - música e arranjo: Rocha) interpretação, violão e sax: Mikeias Carvalho Felicidade (Letra: Frases diversas - música e arranjo: Rocha) interpretação, violão e sax: Mikeias Carvalho Felicidade (letra: Rosa Carneiro - música e arranjo: Rocha) interpretação e violão: Mikeias - piano: Márcio Humildade (letra: Cora Coralina - música e arranjo: Rocha) interpretação e violão: Mikeias Carvalho João Tatu (letra: José Felix Valois Scortecci - música e arranjo valsa: Rocha) interpretação: Mikeias João Tatu (letra: Valois Scortecci - música e arranjo: Rocha) interpretação e violão: Mikeias Carvalho Lágrimas ocultas (poema: Florbela Espanca - música e arranjo: Rocha) interpretação e violão: Mikeias Carvalho Nosso ninho (letra: Guilherme de Almeida - música e arranjo: Rocha) interpretação: Mikeias Carvalho Ofertas de Aninha (letra: Cora Coralina - música e arranjo: Rocha) interpretação e violão: Mikeias Oração do milho (poema parcial - Cora Coralina - música e arranjo: Rocha) interpretação e violão: Mikeias Carvalho Pai (letra, música e arranjo: Rocha) interpretação: Mikeias - piano: Marcio - Breno: sax Quadras (letra: Eno Teodoro Wanke - música e arranjo: Rocha) interpretação e violão: Mikeias Carvalho