A dor da Saudade (letra: Elpídio dos Santos - música e arranjo: Rocha) piano, sax e strings: Márcio - interpretação: Miziara Amigos Meus (letra: Vinícius de Moraes - música e arranjo: Rocha) piano e sax: Márcio - interpretação: Miziara Canta lá que eu canto cá (letra: Patativa do Assaré - música e arranjo: Rocha) interpretação: Miziara Canção (letra: Cecília Meireles - música: Rocha) 2 pianos e tutti: Márcio - interpretação: Miziara Confissão (letra: Louise Gluck - música e arranjo: Rocha) interpretação: Miziara Fogo no Rancho (letra: Anacleto Rosas - Elpídio dos Santos - música e arranjo: Rocha) interpretação: Miziara Ingratidão (letra: Elpídio dos Santos - musica e arranjo: Rocha) piano: Márcio - interpretação: Miziara Inspiração do Jeca (letra: Antônio dos Santos e Hector Lagna Fietta - música e arranjo: Rocha) interpretação: Miziara Meu céu interior (letra: J. G. de Araújo Jorge - música e arranjo: Rocha) piano e sax: Márcio - interpretação: Miziara O Circo (letra: Arly B. L. Manfrinatti - música: Rocha) arranjo: Luciano - interpretação: Miziara Palhaço (letra: Fátima M. Mello - música e arranjo: Rocha) vibrafone e trombone: Márcio - interpretação: Miziara Palhaço (letra: Fátima M. Mello - música e arranjo: Rocha) vibrafone e trombone: Márcio - interpretação: Miziara Saber viver (letra: Autor desconhecido) música e fundo: As time goes by - interpretação: Miziara Saber viver (letra: Autor desconhecido) música e fundo: As time goes by - interpretação: Miziara É preciso não esquecer nada (letra: Cecília Meireles - música e arranjo: Rocha) interpretação: Miziara