A Serenata (letra: Adélia Prado - música e arranjo: Rocha) piano: Márcio - interpretação: Miziara A primeira vez (letra; AD - música e arranjo: Rocha) piano, sax, cello e violino: Márcio - interpretação: Miziara Amo (letra: J. G. de Araújo Jorge - música e arranjo: Rocha) piano e violino: Márcio - interpretação: Miziara Apêlo (letra: Eno T. Wanke - música e arranjo: Rocha) piano e sax: Márcio - interpretação: Miziara Cabocla (letra: JG Araújo - música e arranjo: Rocha) piano e acordeão: Márcio - interpretação: Miziara Como te amo? (letra: Elizabeth B. Browning - música e arranjo: Rocha) piano e sax: Márcio - interpretação: Miziara Contraste (letra: Padre Antonio Thomaz - música e arranjo: Rocha) interpretação: Miziara Dois dedinhos de prosa (letra: João Pacífico - arranjo: Rocha) interpretação do texto: Miziara Eis-me (letra: Sophia Breyne - música e arranjo: Rocha) piano e sax: Márcio - interpretação: Miziara Em Paz (letra: Auta de Souza - Chico - música e arranjo: Rocha) piano e tutti: Márcio - interpretação: Miziara Encontro (letra: Carlos Drummond de Andrade - música e arranjo: Rocha) interpretação: Miziara Felicidade (letra: Guilherme de Almeida- música e arranjo: Rocha) interpretação: Miziara Guitarra (letra: Cecília Meireles - música e arranjo: Rocha) piano e sax: Márcio - interpretação: Miziara Lágrimas (letra: Auta de Souza - música: Rocha) arranjo: Gabriel - interpretação: Miziara Meu coração (letra: JG Araújo - música e arranjo: Rocha) interpretação do texto: Miziara Mães (letra: Auta de Souza - música e arranjo: Rocha) piano e violino: Márcio - interpretação: Miziara