Devaneio – interpretação: Roberto Purini – Poesias
01 Dia das Mães - Giuseppe Ghiaroni
02 De preto assim - Nidoval Reis
03 O som que eu gosto muito - I. Crivelli
04 Aquela flor - Paulo Tobi
05 A notícia - Judas Isgorogota
06 Felicidade - N. de Siqueira
07 A palavra querida - Giuseppe Ghiaroni
08 Aquele meu balão - J. G. de Araújo Jorge
09 In Extremis - Olavo Bilac
10 Recomendações - Judas Isgorogota
11 Abat - Jour - Paul Gheraldy
12 Esta vida (tradução de Guilherme de Almeida)