Nem tudo é dias de sol (letra: Fernando Pessoa - música: Rocha) 2 pianos, sax e trombone: Márcio (instrumental) Noite de São João (letra: Fernando Pessoa - música e arranjo: Rocha) (instrumental) Noite de São João (letra: Fernando Pessoa - música e arranjo: Rocha) Voz: Mikeias Noite de São João (letra: Fernando Pessoa - música e arranjo: Rocha) Voz: Mikeias - acordeão: Márcio O apanhador de desperdícios (letra: Manoel de Barros - música e arranjo: Rocha) (instrumental) O apanhador de desperdícios (letra: Manoel de Barros - música e arranjo: Rocha) piano e sax: Márcio (instrumental) O apanhador de desperdícios (letra: Manoel de Barros - música e arranjo: Rocha) voz: Mikeias O apanhador de desperdícios (letra: Manoel de Barros - música: Rocha) 2 pianos e sax: Márcio (instrumental) Poema Começado no Fim (letra: Adélia Prado - música e arranjo: Rocha) Voz: Mikeias - piano, sax, flauta e cello: Gabriel Poema Começado no Fim (letra: Adélia Prado - música e arranjo: Rocha) piano, sax, flauta e cello: Gabriel (instrumental) Poema Começado o Fim (letra: Adélia Prado - música e arranjo: Rocha) (instrumental) Poema Começado pelo Fim (letra: Adélia Prado - música e arranjo: Rocha) Voz: Mikeias Se eu conversasse com Deus (letra: Leandro Gomes de Barros - música e arranjo: Rocha) (instrumental) Se eu conversasse com Deus (letra: Leandro Gomes de Barros - música e arranjo: Rocha) Voz: Mikeias - piano e sax: Márcio Se eu conversasse com Deus (letra: Leandro Gomes de Barros - música e arranjo: Rocha) piano e sax: Márcio (instrumental) Se eu conversasse com Deus (letra: Leandro Gomes de Barros - música e arranjo: Rocha) voz: Mikeias