Faz escuro, mas eu canto (letra: Thiago Mello - música: Rocha) Voz: Mikeias - 2 pianos e sax: Márcio Felicidade (letra: José Temudo - arranjo: Rocha) piano e trompete: Gabriel - interpretação: Miziara Fernando Pessoa (letra: Sophia Andresen - música e arranjo: Rocha) interpretação: Miziara Fio Partido (letra: Auta de Souza - música e arranjo: Rocha) piano, sax e strings: Gabriel - interpretação: Miziara Fragmento (letra: Adélia Prado - música e arranjo: Rocha) piano, sax e strings: Gabriel - interpretação: Miziara Hoje estou triste (letra: J. G. de Araújo Jorge - música e arranjo: Rocha) piano, strings e sax: Gabriel - interpretação: Miziara Kremesse - Oligário Mariano - interpretação: Miziara Leitura (letra: Adélia Prado - música e arranjo: Rocha) piano: Márcio - violão: Mikeias - interpretação: Miziara Mar (letra: Sophia Andersen - música e arranjo: Rocha) (instrumental) Mar (letra: Sophia Andresen - música e arranjo: Rocha) interpretação: Miziara Momento (letra: Adélia Prado - música e arranjo: Rocha) trombone e violão: Márcio Mudam-se os tempos (letra: Camões - música e arranjo: Rocha) piano, flauta e violino: Gabriel - interpretação: Miziara Notas de Afeto (letra: Bruno Milani - música e arranjo: Rocha) piano, sax e strings: Márcio - interpretação: Miziara Não Há Vagas (letra: Ferreira Gullar - arranjo: Rocha) piano e flauta: Gabriel - interpretação: Miziara Nós IV (letra: Guilherme de Almeida - arranjo: Rocha) piano: Márcio - interpretação do texto: Miziara O Cisne (letra|: Luiz Vaz de Camões - música e arranjo: Rocha) piano e sax: Márcio - interpretação: Miziara