Ingratos (letra: D. Pedro II - música e arranjo: Rocha) voz: Mikeias - piano e gaita: Márcio Ingratos (letra: D. Pedro II - música: Rocha) voz: Mikeias - 2 pianos, gaita e cello: Márcio Lembrança (letra: Bráulio Bessa - música e arranjo: Rocha) - (Instrumental) Madalena (letra: Luiz Antonio Monteiro de Barros - música e arranjo: Rocha) instrumental Nada é para sempre (letra: AD - música e arranjo: Rocha) instrumental O beija-flor (letra: Dom Pedro II - música e arranjo: Rocha) voz: Mikeias - piano: Márcio O beija-flor (letra: Dom Pedro II - música e arranjo: Rocha) voz: Mikeias - piano: Márcio O poeta da roça (letra: Patativa do Assaré - música e arranjo: Rocha) instrumental O sorriso da Mona Lisa (letra: Kurt Tucholsky - música e arranjo: Rocha) piano e sax: Márcio (instrumental) O sorriso da Mona Lisa (letra: Kurt Tucholsky - música e arranjo: Rocha) voz: Mikeias - piano e sax: Márcio O sorriso da Mona Lisa (letra: Kurt Tucholsky - música: Rocha) voz: Mikeias - 2 pianos e sax: Márcio Prazeres (letra: Bertolt Brech - música e arranjo: Rocha) - instrumental Saudade (letra: Coelho Neto - musica e arranjo: Rocha) piano: Marcio Somente se queixa de amorosas esquivanças (letra: Camões - música e arranjo: Rocha) - instrumental