Depois de tudo (letra: A.D. - música e arranjo: Rocha) interpretação do texto: Luiz L. Miziara Desejos (letra: Ileides Muller - música e arranjo: Rocha) piano e clarinete: Márcio - interpretação: Luiz L. Miziara Dá de ti (letra: Giuseppe Ghiaroni - música e arranjo: Rocha) piano e sax: Márcio - interpretação: Luiz L. Miziara Esperança (letra: Alexis Valdés - música e arranjo: Rocha) piano e flauta pan: Márcio - interpretação: Luiz L. Miziara Esperança (letra: Mario Quintana - música e arranjo: Rocha) interpretação: Luiz Lotfallah Miziara Esperança (letra: Tagore - música e arranjo: Rocha) piano e trombone: Márcio - interpretação: Luiz L. Miziara Eu (letra: Clarice Lispector - música e arranjo: Rocha) interpretação: Miziara Eu (letra: Florbela Espanca - música e arranjo: Rocha) piano e sax: Márcio - interpretação: Luiz L. Miziara Eu amo tudo que foi (letra: Fernando Pessoa - música e arranjo: Rocha) strings: Márcio - interpretação: Luiz L. Miziara Fanatismo (letra: Florbela Espanca - música e arranjo: Rocha) piano: Márcio - interpretação: Luiz L, Miziara Frieza (letra: Florbela Espanca - música e arranjo: Rocha) piano e harmônica: Márcio - interpretação: Luiz L. Miziara Fumo (letra: Florbela Espanca - música e arranjo: Rocha) piano e trombone: Márcio - interpretação: Luiz L. Miziara Fumo (letra: Florbela Espanca - música e arranjo: Rocha) piano e trombone: Márcio Coltri Fumo (letra: Florbela Espanca - música: Rocha) 2 pianos e trombone - Márcio Coltri (instrumental) Gama (letra: Eno Theodoro Wanke - música e arranjo: Rocha) interpetação: Luiz Lotfallah Miziara Humildade (letra: Cora Coralina - música e arranjo: Rocha) piano: Márcio - interpretação: Luiz L. Miziara