Meu Pai (letra: Auta de Souza - música e arranjo: Rocha) piano, sax e strings: Márcio (instrumental) Meu Pai (letra: Auta de Souza - música: Rocha) 2 pianos, sax e strings: Márcio (instrumental) O Circo (letra: Arly B. L. Marnfrinatti - música: Rocha) arranjo: Luciano - (instrumental) Palhaço (letra: Fátima M. Mello - música e arranjo: Rocha) (instrumental) Palhaço (letra: Fátima M. Mello - música e arranjo: Rocha) Voz: Mikeias - piano e trombone: Márcio Palhaço (letra: Fátima M. Mello - música e arranjo: Rocha) vibrafone e trombone: Márcio (instrumental) Palhaço (letra: Fátima M. Mello - música: Rocha) Voz: Mikeias - 2 pianos e trombone: Márcio Palhaço (letra: Fátima M. Mello - música: Rocha) piano, vibrafone e trombone: Márcio (instrumental) Por que Poeta? (letra: Alciony Menegaz - música 1 - Rocha) Voz: Mikeias - 2 pianos e sax: Márcio Por que Poeta? (letra: Alciony Menegaz - música 2: Rocha) Voz: Mikeias - 3 pianos e sax: Márcio Por que Poeta? (letra: Alciony Menegaz - música e arranjo: Rocha) (instrumental) Por que Poeta? (letra: Alciony Menegaz - música e arranjo: Rocha) 2 pianos e sax: Márcio (instrumental) Por que Poeta? (letra: Alciony Menegaz - música e arranjo: Rocha) Voz: Mikeias - 2 pianos e sax: Marcio