João Tatu (letra: José Felix Valois Scortecci - música e arranjo: Rocha) Lembranças de um peão de boiadeiro (letra: Ari de Oliveira Stéfani - música: Rocha) arranjo e interpretação teclado: Rocha Lindeza (Caetano Veloso - Pedro Aznar) arranjo: Gabriel Gonçalves Lua adversa (letra: Cecília Meireles - música e arranjo: Rocha) piano: Márcio Coltri Luces del cabaret (letra: Arly - versão: Maria Eugênia - música e arranjo: Rocha) Luzes do cabaré (letra: Arly Brandolese Lima Manfrinatti - música e arranjo: Rocha) Lágrimas (letra: Auta de Souza - música: Rocha) arranjo: Gabriel Alves Gonçalves Lágrimas Ocultas (letra: Florbela Espanca - música e arranjo: Rocha) violão: Mikeias - piano: Márcio Lágrimas ocultas (Poema: Florbela Espanca - música e arranjo: Rocha) Madelene (letra: Arli Brandolesi Lima Manfrinatti - música: Rocha) arranjo: Luciano Mar português (letra: Fernando Pessoa - música e arranjo: Rocha) Marcha (letra: Cecília Meireles - música e arranjo: Rocha) Me encante (letra: Silvana Duboc - música: Rocha) arranjo e interpretação: Gabriel Me encante (letra: Silvana Duboc - música: Rocha) arranjo e interpretação: Rocha Mensagem ao amigo (letra, música e arranjo: Rocha) Meu bem (letra: Sidney Boter Avi - música e arranjo: Rocha)