Raízes da música popular brasileira (01 Noel, 02 Lamartine, 03 Cartola, 04 Pixinguinha, 05 Ataulfo, 6 Lupicinio, 07 Adoniran Barbosa, 08 Dolores Duran, 09 Ary Barroso, 10 Luiz Gonzaga…
Escurinho (Geraldo Pereira) Roberto Silva
Esses moços (Lupicinio Rodrigues) - Joanna
Eu sonhei que tu estavas tão linda - Lamartine Babo - Francisco Matoso - Interpretação: Wilson Simonal
Feitio de oração - Vadico - Noel Rosa - Intepretação: Silvio Caldas
Fim de caso - Castigo (Dolores Duran) - Maysa
Floraux (Ernesto Nazareth) Jacob do Bandolim
Gosto que me enrosco (Sinhô) Lira Carioca, Clara Sandroni & Marcos Sacramento
Iracema (Adoniran Barbosa) Clara Nunes e Adoniran Barbosa
João Valentão (Dorival Caymmi) Angela Maria
Lamentos - (Pixinguinha) Jacob do Bandolim
Lua branca (Chiquinha Gonzaga) - Joanna
Marina (Dorival Caymmi) Dick Farney
Minha palhoça (J. Cascata) Silvio Caldas
Mulata assanhada (Ataulfo Alves) Elza Soares
Mulher (Custódio Mesquita - Sady Cabral) Silvio Caldas
Na boca da noite (Paulo Vanzolini - Toquinho) Toquinho