Raízes da música popular brasileira (01 Noel, 02 Lamartine, 03 Cartola, 04 Pixinguinha, 05 Ataulfo, 6 Lupicinio, 07 Adoniran Barbosa, 08 Dolores Duran, 09 Ary Barroso, 10 Luiz Gonzaga…
Rosa - (Pixinguinha e Otávio de Souza) - Orlando Silva
Sabiá (Sinhô) - Lira Carioca, Clara Sandroni & Marcos Sacramento
Saudosa Maloca (Adoniran Barbosa) Demônios da Garoa
Se você jurar (Ismael Silva - Francisco Alves - Nilton Bastos) Beth Carvalho
Sebastiana (Rosil Cavalcanti) -Jackson do Pandeiro
Serra da boa esperança - Lamartine Babo - Interpretação: Jacob do Bandolim
Trem das onze (Adoniran Barbosa) Demônios da Garoa
Volta por cima (Paulo Vanzolini) Mauricy Moura
Vozes da seca (Luiz Gonzaga - Zé Dantas) Luiz Gonzaga e Fagner
Xote das meninas (Luiz Gonzada - Zé Dantas) - Luiz Gonzaga