Raízes da música popular brasileira (01 Noel, 02 Lamartine, 03 Cartola, 04 Pixinguinha, 05 Ataulfo, 6 Lupicinio, 07 Adoniran Barbosa, 08 Dolores Duran, 09 Ary Barroso, 10 Luiz Gonzaga…
Na cadência do samba (Ataulfo Alves - Paulo Gesta - Matilde Chagas) Elizeth Cardoso
Nervos de aço (Lupicínio Rodrigues) - Paulinho da Viola
No rancho fundo (Ary Barroso / Lamartine Babo) - Isaurinha Garcia
No rancho fundo - Lamartine Babo - Ary Barroso - Interpretação: Elizeth Cardoso
Noites Cariocas (Jacob do Bandolim) Jacob do Bandolim
O mundo é um moinho - Cartola - Interpretação: Beth Carvalho
Odeon (Ernesto Nazareth - Ubaldo Mangione) Pixinguinha
Palhaço (Nelson Cavaquinho/ Oswaldo Martins/ Washington) Dalva de Oliveira
Palpite infeliz - Noel Rosa - Interpretação: Aracy de Almeida
Pedacinho do céu (Waldir Azevedo) - Waldir Azevedo
Pensando em ti (Herivelto Martins - David Nasser) Nelson Gonçalves - Angela Maria
Por causa de você (Dolores Duran) - Dolores Duran
Quando eu me chamar saudade (Nelson Cavaquinho/ Guilherme de Brito) Nelson Gonçalves
Quem há de dizer (Lupicínio Rodrigues - Alcides Gonçalves) - Nelson Gonçalves
Risque (Ary Barroso) - Linda Batista
Ronda (Paulo Vanzolini) Marcia